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2017年石化产业发展大会信息摘要


时间:2017-05-03   浏览量:218  来源:北京化学工业协会

(北京化学工业协会根据会议资料整理)

 

一、化工产业宏观经济情况

1、2016年,化工行业规模以上企业全年实现主营业务收入13.29万亿元,同比增长1.7%;实现利润总额6444亿元,与去年基本持平;完成固定资产投资2.15万亿元,占全国工业投资总额9.4%。

2、2017年1-2月,化工全行业实现主营业务收入2.1万亿元,同比增长20.6%;利润总额1376亿元,同比增长150%。行业经济运行保持稳中向好。

3、 北美页岩气、中东轻烃等为原料的石化项目陆续建成并开始释放产能,全球石化产品竞争更加激烈,其中部分产品已经瞄准中国市场。

4、2017年化工行业的五项重点工作:1、着力化解过剩产能;2、加快培育壮大新兴产业(新能源、化工新材料、高端精细化学品、生物化工、现代煤化工、重大装备研制);3、深入实施六大绿色行动计划(废水治理、废气治理、固体废物处置、节能低碳、安全管理提升、园区绿色发展);4、扎实推进“一带一路”国际产能合作;5、促进经济运行稳中向好;

 

二、石化行业重点板块分析

1、炼油方面:(1)预计全年布伦特油价均价为53-58美元/桶,影响主要因素有欧佩克限产协议执行情况、美国原油生产复苏进程、伊朗原油是否遭遇制裁、中国经济运行情况等;(2)国内成品油需求增长乏力,预计汽油同比增长3.7%,柴油同比下降4.3%,航空煤油同比增长11.1%;(3)2017年国内炼油能力仍将增长,达到8.0亿吨,同比增长4.6%,去产能压力加大。

2、煤化工方面:(1)传统煤化工产能(包括甲醇、电石、合成氨等)过剩,高能耗、高物耗、高排放,生存压力加大;(2)现代煤化工近几年发展较快,但面临低油价的困境,企业发展动力不足。需要统筹考虑石油、煤炭及甲醇等价格,合理调整煤化工工艺路线。充分关注煤制合成气和甲醇下游产品新技术,如甲醇制芳烃、石脑油和甲醇联合制烯烃、甲醇经二甲醚/乙酸甲酯制乙醇、甲醇甲苯联产PX和烯烃、合成气一步法制烯烃、合成气制高碳伯醇等。

3、烯烃方面:中国原料轻质化的迫切性增加,多元化呈现新格局。与中东、北美以廉价乙烷为原料的蒸气裂解装置相比,国内以石脑油为主要原料的传统蒸气裂解制乙烯装置在成本上处于明显劣势。中国石脑油裂解乙烯平均成本660美元/吨,甲醇制烯烃平均成本1000美元/吨,煤(300元/吨)制烯烃平均成本750美元/吨,美国乙烷裂解乙烯平均成本500美元/吨,中东乙烷裂解乙烯平均成本350美元/吨。

4、芳烃方面:国内苯、甲苯、二甲苯需求量连年快速增长,但国内产能不能满足国内需求,纯苯、对二甲苯都有较大的进口量,尤其是PX国内缺口较大。在PX-PTA-聚酯的产业链中,PTA和聚酯产能全面过剩,而PX产能不足,全产业链发展供需不平衡,预计未来下游企业将进入上游炼油-芳烃产业,全产业链发展模式将成为主流。

5、合成树脂方面:(1)2016年聚乙烯国内产量1436万吨,进口950万吨。2017年将新增产能200多吨,仍然以煤制烯烃工艺为主;(2)2016年聚丙烯国内产量1850万吨,进口278万吨,国内自给率逐渐提高。2017年新增产能430万吨,分别来自煤制烯烃和丙烷脱氢;(3)2016年聚氯乙烯国内产量1669万吨,净出口31万吨,近几年国内产能处于逐年降低状态。

 

三、2017年重点产品预测

2017年石化市场下游领域对大宗产品需求继续保持稳步增长,预计原油加工、煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、纯碱、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有机硅甲基单体、聚甲醛等产能利用率有望进一步提升,醋酸、环氧丙烷、顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚丙烯等产能利用率持平或有所下降。具体如下:

1.       原油加工:2017年炼油能力8.0亿吨,与去年基本持平,开工率略有提高,预计70%。

2.       现代煤化工:煤制油新增产能300万吨,煤制乙二醇新增产能110万吨(总产能360万吨),煤制天然气新增产能20亿立方米。

3.       纯碱:产能与去年持平,需求预计增长3%。

4.       尿素:预计新增产能30万吨,落后产能退出470万吨,产能利用率将提高。

5.       甲醇:预计新增产能460万吨,总产能达到8200万吨,煤制烯烃占据甲醇50%的消费量,预计开工率有所提升。

6.       醋酸:预计新增产能50万吨,总产能1074万吨,预计产量740万吨,增速约6%。

7.       PX和PTA:产能与去年持平,预计产量和产能利用率比去年将有明显增长。

8.       环氧丙烷:新增产能40万吨,总产能350万吨,预计今年产量280万吨,消费量303万吨。

9.       MDI:产能与去年持平306万吨,产量218万吨,消费量253万吨,产能利用率略有提升。

10.  TDI:产能与去年持平95万吨,产量77万吨,消费量79万吨,增长3%。

11.  有机硅甲基单体:新增产能10万吨,总产能295万吨,预计产量180万吨,消费量183万吨。

12.  合成橡胶:产能与去年基本持平,受低价天然橡胶冲击,预计顺丁橡胶和丁苯橡胶需求增速分别位1%和3%,产能利用率维持低位徘徊。

13.  聚丙烯:新增产能逾300万吨,总量超过2500万吨。今年消费量2320万吨,增速7.7%,产量约2000万吨,进口量280万吨。

14.  聚甲醛:产能与去年持平51万吨,今年需求64万吨,产量32万吨,进口32万吨。